东南亚、中东以及非洲地区成为中国跨境电商出海目标潜力区域。 海外零售端电商发展势头强劲，为中国跨境出口电商创造了新一轮的发展机遇。受新冠疫情和数字技术快速发展的影响，全球电商零售额从2017年的2.4万亿美元提升至2022年的5.5万亿美元，2022年全球电商渗透率预计达到20.3%，全球电商市场环境稳步向好；其中2022年东南亚、中东&非洲及拉美地区电商零售销售额预计增速与移动电商渗透率处于双高态势，成为中国跨境电商出海的目标潜力区域。 图：2022年各地区电商零售销售额预计增速及移动电商渗透率

东南亚：中国跨境电商出海新增长极

（1）市场规模和潜力不断扩大 近年来，随着电商基础逐步完善，年轻消费群体日益崛起，东南亚电商消费整体规模不断扩大。贝恩公司（Bain&Company）统计数据显示，2022年东南亚电商（E-commerce）GMV 规模1310亿美元，同比增长17%，且到2025年有望达到2110亿美元，2022-2025年 CAGR 达到17%。主要市场的数据看，2022年印度尼西亚电商 GMV 规模590亿美元，泰国电商 GMV 规模220亿美元，越南、马来西亚和菲律宾电商 GMV 规模均为140亿美元，虽然整体规模相较于中国、美国等市场较小，但成长速度较快。2019-2022年印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和菲律宾零售电商市场规模的 CAGR 分别为33%、64%、41%、67%和67%。 （2）用户数量及渗透率不断增长 根据 Statistic eCommerce-Southeast Asia 报告的数据，东南亚地区电商用户数量和渗透率不断提高，电商用户数量从2019年的2.54亿亿上升至2022年的3.64亿，预计到2027年东南亚的电商用户数量将达到4.86亿。其中年轻消费群体贡献了主要贡献力量，根据联合国经济及社会理事会的数据，东南亚地区的人口结构呈现金字塔形。2022年，65岁以上人口仅占总人口的6%，45岁以下人口占总人口的74%，其中15-45岁的青年人口占到总人口的44%。这些青年人口构成了东南亚未来10年时间的消费主力。从电商渗透率看，过去几年东南亚各国电商渗透率均持续提高，2021年渗透率高达14.7%，预计2026年将达到22.6%，已成为新兴国家中最具活力与发展潜力的电商市场。未来整体东南亚电商市场有望持续受益于年轻人消费红利释放、电商配套设施不断完善，这也吸引着中国跨境电商企业近年来逐步布局东南亚市场。 （3）商品品类以电子/时尚品为主，家具、玩具等增速较快 东南亚电商市场销售品类覆盖较为全面，据 Statista Market Insights 统计数据，电子品类销售额领先，2022 年销售额为351.7亿美元，占整体东南亚电商市场收入的34%；美容、健康、个⼈及家庭护理品类位居第二，2022 年销售额为167.4亿美元，占整体东南亚电商市场收入的16.3%；时尚品类位居第三，2022 年销售额为148.5亿美元，占整体东南亚电商市场收入的14.5%。从品类增速看，各品类的销售额在2020-2022年均取得了较快的复合增速，其中食品，饮料，玩具、爱好、DIY 三大品类增速领先。从未来增长情况看，2023-2025 年销售额复合增速中，食品，美容、健康、个⼈及家庭护理，饮料，家具品类的增速领先。整体而言，所有品类均处于增长趋势，2023-2025年东南亚电商市场所有品类总计销售额复合增速为15.5%。 （4）中国卖家跨境出海东南亚，迎来发展机遇期 东南亚跨境电商的发展早期以本土企业为主，典型代表为2012年成立的电商平台 Lazada 及2015年成立的 Shopee。随着阿里巴巴在2016年投资控股 Lazada 以及京东开始布局东南亚电商自营业务，中国商家逐步加速在东南亚电商市场的布局。近年来，在东南亚电商市场自身快速发展及中国与东盟的合作进一步深化的助力下，中国卖家跨境出海东南亚迎来新的发展机遇，包括阿里巴巴、腾讯、拼多多等电商巨头，众多品牌商以及金融科技、物流、营销等产业链配套服务企业在内的各类市场主体不断涌入市场。中国-东盟合作日益深化，东盟作为中国第一大贸易合作伙伴，为中国企业进入东盟市场提供了政策保障。2021年中国与东盟建立面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系，在经济贸易、商品流通等领域的合作不断深化，并在跨境电商领域出台了相关的政策。例如《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在提高清关效率和跨境物流时效、降低关税成本等方面助力跨境电商发展；2023年9月发布的《中国—东盟关于加强电子商务合作的倡议》，提出支持双方为跨境电商提供便利，促进东盟国家与中国电子商务互利合作，探索加强双方主要电商平台合作，开展符合双方利益的电商促消费活动等。 从实际贸易数据方面可以看出，东盟已经成为中国第一大贸易合作伙伴，2022年中国对总额6.52万亿元，同比增长15%，连续3年成为中国第一大贸易伙伴。根据2023年1-8月数据，东盟仍为中国第一大贸易伙伴，贸易总值为4.11万亿元，同比增长1.6%。 中国跨境电商出口东南亚，配套设施逐步完善。跨境电商除了货物交易外，还涉及物流、关税、支付等多个环节，近年来中国跨境出海东南亚的相关配套设施日益完善。例如物流环节，2021年12月中老铁路正式通车，根据海关总署数据，中老铁路开通以来，我国经中老铁路对东盟进出口达131.2亿元，占同期我国对东盟铁路运输进出口总值的40.3%。支付环节，东南亚各国政府积极推进电子支付并放宽准入，据 IDC Info Brief 数据，预计到2025年，东南亚电商支付规模较2020年的687亿美元增长162%，达1798亿美元，其中数字支付将有望在电商支付占比中超50%。从“一带一路”国家基础设施发展指数看，该指数评价标准包括能源、交通、通信和公共卫生等，东南亚地区凭借其较高的发展需求和热度、较好的发展环境和较低的发展成本继续领跑，其中2023年印度尼西亚以134分排名第一，较2022年增加3分；菲律宾以132分排名第二，较2022年增加3分，马来西亚以129分排名第三，较2022年增加2分。 来源|德勤 中国跨境电商企业出海发展蓝皮书（2024）